Sell-side

Elaboramos un análisis preliminar de la empresa, su situación financiera, operativa y estratégica, con el objetivo de establecer una estimación realista de su valor y definir las mejores alternativas de venta.

Diseñamos y redactamos los materiales necesarios para presentar la compañía al mercado:

- InfoMemo o cuaderno de venta (descripción detallada del negocio, histórico, proyecciones y propuesta de valor).

- Dossier de venta adaptado a los distintos perfiles de comprador.

- Teaser y/o One Pager ciego, documentos iniciales de aproximación sin datos confidenciales.

Identificamos, filtramos y priorizamos inversores estratégicos, industriales y financieros con mayor encaje en función del perfil del vendedor y de los objetivos de la operación.

Contactamos y presentamos la oportunidad a los compradores seleccionados, gestionando el proceso de interés y garantizando la confidencialidad. La entrega de los materiales de venta se realiza únicamente previa firma de un NDA (acuerdo de confidencialidad).

Asesoramos al vendedor en la negociación y estructuración de la LOI, documento clave que establece los términos principales de la operación y marca la hoja de ruta hacia el cierre.

Organizamos y estructuramos la información financiera, legal y operativa de la empresa en una Data Room virtual, facilitando un acceso ordenado y seguro a los potenciales compradores.

Prestamos apoyo durante todo el proceso de revisión (financiera, legal, fiscal, laboral y técnica), resolviendo dudas y facilitando la interacción entre la compañía y los asesores del comprador.

Intervenimos en la negociación de los términos económicos y estructurales de la operación, garantizando la protección de los intereses del vendedor y la alineación con el acuerdo final.

Acompañamos a la compañía en la fase final de la operación, aportando soporte en la negociación y redacción del contrato de compraventa (SPA) y demás documentos legales hasta el cierre definitivo.