Buy-side

1. Definición de la estrategia de adquisición

Analizamos junto al cliente los objetivos estratégicos de crecimiento (nuevos mercados, ampliación de capacidades, diversificación, consolidación sectorial, etc.) para definir el perfil de compañía objetivo y el plan de acción.

2. Búsqueda y análisis de oportunidades

Identificamos, seleccionamos y analizamos empresas con encaje en la estrategia definida. Realizamos un estudio preliminar de su situación financiera, operativa y de mercado para validar su idoneidad como objetivo de adquisición.

3. Aproximación a candidatos

Establecemos el primer contacto con las compañías objetivo y sus accionistas, gestionando el proceso de acercamiento de forma confidencial y profesional.

4. Valoración y análisis detallado

Elaboramos modelos de valoración y análisis comparativos, que permiten a nuestro cliente evaluar con rigor cada oportunidad y tomar decisiones informadas.

5. Estructuración de la operación

Diseñamos diferentes alternativas de estructuración de la transacción (equity, deuda, esquemas mixtos), ajustadas a los objetivos del comprador y a la viabilidad de la operación.

6. Negociación de la Carta de Intenciones (LOI)

Asesoramos en la elaboración y negociación de la LOI, asegurando que los términos acordados protejan los intereses del comprador y permitan avanzar hacia la siguiente fase en condiciones favorables.

7. Soporte en la Due Diligence

Coordinamos y supervisamos el proceso de revisión financiera, legal, fiscal, laboral y operativa, validando la información clave y detectando riesgos u oportunidades antes del cierre.

8. Negociación del Term Sheet y contratos

Intervenimos en la negociación de las condiciones económicas y legales de la operación, incluyendo el Term Sheet, el SPA (Share Purchase Agreement) y demás contratos asociados, garantizando un resultado alineado con la estrategia de nuestro cliente.

9. Cierre de la operación

Acompañamos al comprador hasta la fase final del proceso, asegurando que la transacción se materialice en los términos definidos y con la seguridad jurídica y financiera adecuada.